Una baja de uso significa cosas distintas para clientes distintos
Los puntajes de riesgo de renovación tratan cualquier caída de uso como plenamente negativa. Para un cliente que ya terminó su implementación y se asentó en un estado estable, esa caída es esperable. Es un problema serio cuando el cliente va a mitad de la implementación.
El puntaje no puede distinguir a esos clientes, porque el número es el mismo. El camino que recorrieron es lo que los distingue. Eso significa comparar al cliente con su propio historial, no con un referente de mercado.
La recomendación importa más que el nivel de riesgo. Puedes elegir entre cuatro respuestas: una llamada de seguimiento, una sesión de entrenamiento, una conversación comercial o no actuar.
No hacer nada debe seguir siendo una opción. Si un programa de renovación contacta a cada cuenta que tuvo una baja, tu atención se siente como si la manejara una máquina.
Cómo se construye el agent en Agent Studio
El estándar de comparación es específico de cada cliente, así que el system prompt debe decirlo. Si no lo dice, el modelo usa el promedio de todos los clientes, porque esa es la forma más típica de plantearlo.
Los prompt skills listan tus opciones de intervención y, más importante, lo que cuesta cada una. Las concesiones comerciales y las sesiones de entrenamiento no son intercambiables, y el agent debe saber cuáles no estás dispuesto a ofrecer.
Un flujo Start Scheduled abre una ventana justo antes de la fecha de renovación. HubSpot o Salesforce aporta la cuenta. Un nodo HTTP Request recupera las cifras de uso y el nodo Agent Chat pide una evaluación.
Las recomendaciones van a Notion como un documento corto con la evidencia adjunta. Las cuentas que el agent considera de alto riesgo van a Slack de inmediato, porque una ventana implica que actúas dentro de ella.
Al cliente nunca se lo contacta de forma automática, porque las concesiones comerciales requieren aprobación humana. Pon ese límite en el flujo como un nodo Human in the Loop, no como una instrucción que se espera que el modelo cumpla.
La única forma de saber si el agent evalúa el riesgo a partir de tendencias, o solo empareja patrones de caída, es comparar esas evaluaciones con las renovaciones reales cada trimestre.
De qué está hecho este agent
- System prompt: la instrucción de comparar a cada cliente con su propia línea base, no con un referente de mercado.
- Prompt skills: tus opciones de intervención y lo que te cuesta cada una.
- HTTP Request (Util): trae los datos de uso. Salesforce y HubSpot aportan el contexto de la cuenta.
- Agent Chat (Util): un flujo programado abre una ventana antes de cada fecha de renovación.
- Notion (Integration): recibe la recomendación con la evidencia adjunta.
- Slack (Human in the Loop): lleva de inmediato las cuentas de alto riesgo y filtra cada concesión.
- Cuando un ActionFlow basta: Si necesitas recordatorios de fecha de renovación, eso es un flujo de trabajo, y es la prioridad más alta. Construye eso primero.
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