La página en blanco es la demora
Las propuestas se atrasan días por un motivo que no tiene que ver con la dificultad. Abrir una plantilla vacía a las seis de la tarde no invita, y todo lo demás de la lista es más fácil de empezar.
Todo el material ya existe. Está repartido en el registro del CRM, las notas de la llamada y la lista de precios, y nunca se consolidó en un solo documento.
Una regla hace esto seguro: los precios se consultan, nunca se escriben. Un modelo al que se le pide producir una propuesta genera números y un precio plausible en un documento de cara al cliente, que es la peor salida para automatizar.
El alcance y el cronograma son distintos. Esos salen de lo que de verdad se discutió, y un borrador que los acierta de forma aproximada es un punto de partida mucho mejor que una plantilla que no dice nada.
Cómo se ejecuta el ActionFlow en el lienzo
Los datos de la oportunidad los lee un nodo Salesforce o HubSpot cuando un representante dispara el flujo, y un nodo HTTP Request trae las notas de llamada vinculadas.
Un nodo Generate Object extrae lo que se acordó: ítems de alcance, cronograma, stakeholders nombrados y cualquier compromiso hecho en la llamada. Extraer a una estructura antes de escribir es lo que deja que los pasos siguientes traten precios y prosa de forma distinta.
Los precios entran por un nodo Google Sheets o PostgreSQL que guarda la lista de precios. Los ítems de alcance de la extracción se contrastan contra ella con un nodo Filter. Ningún nodo de IA toca un número aquí. La consulta devuelve lo que dice la lista o nada.
Un nodo Generate Text escribe entonces las secciones de prosa alrededor de esos valores fijos: narrativa de alcance, explicación del cronograma, supuestos.
Un nodo Validate chequea que cada sección requerida esté presente y que cada ítem de alcance coincida con un precio. Cualquier cosa sin coincidencia se marca en lugar de omitirse en silencio, porque el cliente descubre una línea faltante en una propuesta.
Un nodo Google Docs produce un borrador que el representante puede editar, y un nodo Slack le avisa cuando está listo, listando cualquier ítem sin coincidencia.
Nodos que usa este ActionFlow
- Salesforce (Integration): lee el registro de la oportunidad. HubSpot ocupa el mismo lugar.
- HTTP Request (Util): trae las notas de llamada vinculadas.
- Generate Object (AI Core): extrae alcance, cronograma, stakeholders y compromisos como estructura.
- Google Sheets (Integration): guarda la lista de precios. PostgreSQL y Airtable ocupan el mismo lugar.
- Filter (Data): contrasta ítems de alcance contra la lista de precios. Ningún nodo de IA escribe un número.
- Generate Text (AI Core): escribe la prosa alrededor de los valores fijos.
- Validate (Data): marca los ítems de alcance sin coincidencia en lugar de omitirlos.
- Google Docs (Integration): produce el borrador editable.
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