El correo y la nota no son el mismo documento
Los seguimientos salen tarde o no salen, y las notas de CRM se escriben de memoria tres días después. Los equipos suelen tratar esto como una sola tarea, y por eso ambos salen mal.
Tienen requisitos opuestos. El correo es corto, cálido y confirma qué sigue. Omite la objeción porque volver a plantearla no ayuda a nadie. La nota es factual, incluye la objeción con las palabras del cliente y actualiza la etapa. No sirve sin la parte que el correo deja afuera.
Escritos como un solo artefacto, obtienes un correo que se lee como un log interno o una nota que deja afuera en silencio el tramo incómodo. Ambos fallos se quedan invisibles hasta que alguien más toma la cuenta.
Generarlos por separado, a partir de la misma grabación, cuesta una llamada extra y quita el compromiso por completo.
Cómo se ejecuta el ActionFlow en el lienzo
Document Upload toma la grabación y Transcribe Audio la convierte en texto. Si tu herramienta de conferencias ya produce una transcripción, un trigger Webhook la entrega y ambos nodos quedan fuera.
Dos nodos Generate Text corren entonces contra la misma transcripción con instrucciones distintas. Uno escribe el correo al cliente: corto, confirma los siguientes pasos, sin detalle interno. El otro escribe la nota de CRM: objeciones textuales, recomendación de etapa, riesgos nombrados.
Correrlos como nodos separados, y no como un prompt que pide ambos, mantiene los registros aparte. Una sola llamada para dos audiencias converge en una voz que no sirve a ninguna.
Un nodo Slack de la categoría Human in the Loop retiene el correo para aprobación. Un representante lee y envía. El flujo nunca le escribe a un cliente por su cuenta.
La nota de CRM toma el otro camino y se escribe directo por un nodo HubSpot o Salesforce sin esperar. Las notas son internas y reversibles. El costo de una un poco imperfecta es mucho menor que el de una faltante.
Un nodo Generate Object corre antes de ambos y extrae los hechos estructurados una vez: asistentes, siguiente paso, fecha y etapa. El correo y la nota coinciden entonces en los detalles aunque digan cosas distintas sobre ellos.
Nodos que usa este ActionFlow
- Document Upload (Data): toma la grabación. Un trigger Webhook entrega una transcripción lista en su lugar.
- Transcribe Audio (AI Core): convierte la grabación a texto.
- Generate Object (AI Core): extrae los hechos compartidos una vez para que ambas salidas coincidan en los detalles.
- Generate Text (AI Core): escribe el correo al cliente: corto, cálido, solo siguientes pasos.
- Generate Text (AI Core): escribe la nota de CRM: objeciones textuales, etapa, riesgos.
- Slack (Human in the Loop): retiene el correo para que el representante lo apruebe y lo envíe.
- HubSpot (Integration): recibe la nota de inmediato. Salesforce ocupa el mismo lugar.
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