Ein falsch abgelegtes Dokument ist verloren, nicht nur falsch platziert
Ablegen nach Dateiname und Absender funktioniert, bis die Rechnung als Scan namens document.pdf von einer geteilten Adresse kommt. Die Regel scheitert dann still. Das Dokument landet in einem Standardordner und wird Monate später gefunden, wenn jemand danach sucht.
Das Dokument zu lesen, löst das meiste: Eine Rechnung kündigt sich an, ein Vertrag kündigt sich an, ein Lieferschein kündigt sich an. Das Lesen macht außerdem die Entität, den Zeitraum und die Referenz sichtbar, nach der Ihre Ablagestruktur tatsächlich ablegt.
Die harten Fälle sind wirklich hart. Ein Dokument, das zugleich Vertragsänderung und Kaufbestätigung ist, gehört an zwei Orte oder an einen, je nachdem, wie Ihre Organisation arbeitet, nicht je nach dem Dokument selbst.
Der Agent klassifiziert, was klar ist, leitet es und legt mehrdeutige Fälle einem Menschen vor, statt sich auf eine Vermutung festzulegen, die niemand je sieht.
So bauen Sie den Agent in Agent Studio auf
Dokumenttypen leben in Prompt-Fähigkeiten, mit dem, was jeden in Ihrer Organisation unterscheidet, einschließlich der lokalen Fälle, die eine allgemeine Definition verfehlt.
Ein zweiter Prompt-Skill hält die Ablagestruktur als Regeln, Attribute bestimmen das Ziel, sodass ein Dokument nach Politik abgelegt wird, nicht nach Ähnlichkeit mit anderen Dokumenten.
Der System-Prompt verlangt eine Sicherheitsstufe und die verwendeten Attribute zu jeder Klassifikation und sendet alles unter Ihrer Schwelle zur Prüfung, nicht in einen Ordner.
Er verbietet ein Standardziel. Ein Dokument, das nicht klassifiziert werden kann, geht an einen Menschen, weil ein Standardordner der Ort ist, an dem Dokumente verschwinden.
Ein Document Upload-Knoten oder ein Email-Knoten nimmt das Dokument entgegen, und ein PDF4me-Knoten extrahiert es, bevor der Agent Chat-Knoten es liest.
Extrahierte Attribute werden über einen HTTP Request-Knoten gegen Ihre Datensätze geprüft, sodass ein Lieferantenname, der zu nichts passt, mit dem Sie handeln, zur Markierung wird, nicht zu einem neuen Ordner.
Google Drive oder S3 nimmt das abgelegte Dokument entgegen. Airtable erfasst, was abgelegt wurde, wohin und warum. Ein Human in the Loop-Knoten übernimmt alles unter der Schwelle.
Woraus dieser Agent besteht
- Prompt-Fähigkeiten: was jeden Dokumenttyp in Ihrer Organisation unterscheidet.
- Prompt-Fähigkeiten: die Ablagestruktur als Regeln, nicht als Beispiele.
- System-Prompt: Sicherheit und die verwendeten Attribute zu jeder Klassifikation.
- System-Prompt: kein Standardziel. Das nicht Klassifizierbare geht an einen Menschen.
- Document Upload (Data) with PDF4me (Data): Aufnahme und Extraktion vor dem Lesen.
- Google Drive (Storage) with Airtable (Integration): das abgelegte Dokument und der Beleg, warum.
- Wenn ein ActionFlow ausreicht: Wenn Sie nach Absender und Dateityp ablegen, bauen Sie den Workflow. Er deckt Dokumente ab, die vorhersehbar eintreffen.
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