Die leere Seite ist die Verzögerung
Proposals rutschen um Tage aus einem Grund, der nichts mit Schwierigkeit zu tun hat. Eine leere Vorlage um sechs Uhr abends zu öffnen, ist unattraktiv, und alles andere auf der Liste ist leichter zu beginnen.
Das ganze Material existiert schon. Es ist über den CRM-Datensatz, die Call-Notizen und die Preisliste verteilt und nie in ein einzelnes Dokument zusammengeführt worden.
Eine Regel macht das sicher: Preise werden nachgeschlagen, nie geschrieben. Ein Modell, das ein Proposal erzeugen soll, erzeugt Zahlen und einen plausiblen Preis in einem kundenseitigen Dokument, die schlechteste Ausgabe für Automatisierung.
Scope und Zeitplan sind anders. Die kommen aus dem, was tatsächlich besprochen wurde, und ein Entwurf, der sie ungefähr richtig trifft, ist ein weit besserer Start als eine Vorlage, die nichts sagt.
So läuft der ActionFlow auf der Canvas
Opportunity-Daten liest ein Salesforce- oder HubSpot-Knoten, wenn eine Vertretung den Flow auslöst, und ein HTTP Request-Knoten holt die verknüpften Call-Notizen.
Ein Generate Object-Knoten extrahiert, was vereinbart wurde: Scope-Punkte, Zeitplan, namentlich genannte Stakeholder und alle Verpflichtungen, die im Call gemacht wurden. Vor dem Schreiben in Struktur zu extrahieren, lässt die nächsten Schritte Preise und Prosa unterschiedlich behandeln.
Preise kommen über einen Google Sheets- oder PostgreSQL-Knoten, der die Preisliste hält. Die Scope-Punkte aus der Extraktion werden von einem Filter-Knoten gegen die Liste abgeglichen. Kein KI-Knoten berührt hier eine Zahl. Der Lookup gibt zurück, was die Liste sagt, oder nichts.
Ein Generate Text-Knoten schreibt dann die Prosa-Abschnitte um diese festen Werte: Scope-Erzählung, Zeitplan-Erklärung, Annahmen.
Ein Validate-Knoten prüft, dass jeder Pflichtabschnitt da ist und dass jeder Scope-Punkt einen Preis gefunden hat. Alles ohne Treffer wird markiert statt still weggelassen, weil die Kundenseite eine fehlende Zeile in einem Proposal entdeckt.
Ein Google Docs-Knoten erzeugt einen Entwurf, den die Vertretung editieren kann, und ein Slack-Knoten benachrichtigt sie, wenn er bereit ist, und listet Punkte ohne Treffer.
Knoten, die dieser ActionFlow verwendet
- Salesforce (Integration): liest den Opportunity-Datensatz. HubSpot passt in denselben Slot.
- HTTP Request (Util): holt die verknüpften Call-Notizen.
- Generate Object (AI Core): extrahiert Scope, Zeitplan, Stakeholder und Verpflichtungen als Struktur.
- Google Sheets (Integration): hält die Preisliste. PostgreSQL und Airtable passen in denselben Slot.
- Filter (Data): gleicht Scope-Punkte gegen die Preisliste ab. Kein KI-Knoten schreibt eine Zahl.
- Generate Text (AI Core): schreibt die Prosa um die festen Werte.
- Validate (Data): markiert Scope-Punkte ohne Treffer statt sie wegzulassen.
- Google Docs (Integration): erzeugt den editierbaren Entwurf.
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