Personne ne peut répondre aux questions de portefeuille à partir d'un dossier de PDF
Une fois les contrats signés, ils sont classés, puis deviennent irrécupérables. Répondre à une question simple exigerait de parcourir chaque document : combien d'accords se renouvelleront automatiquement au prochain trimestre, et lesquels ont un plafond de responsabilité sous votre seuil.
Donc ces questions ne se posent pas, et les réponses n'arrivent que lorsqu'un renouvellement survient ou qu'une affaire commence.
Mettre en place le tableau est une tâche unique qui rend le portefeuille réactif. La valeur n'est dans aucune ligne isolée. La valeur, c'est que l'ensemble devient filtrable.
Chaque ligne doit inclure le texte source et une référence de document. Un tableau de clauses extraites sans le libellé original ne peut pas être crédible, parce que l'extraction interprète une clause, et la clause détermine le résultat.
Comment l'ActionFlow s'exécute sur le canevas
Un nœud S3, Dropbox ou Google Drive lit les documents depuis un dossier. Un nœud Loop les traite ensuite.
Le nœud PDF4me récupère chaque document. Le nœud Extract Data se concentre sur les sections des longs accords les plus susceptibles de contenir les clauses que vous indexez.
Un nœud Generate Object renvoie les champs que vous avez définis, durée, délai de préavis, mécanisme de renouvellement, plafond de responsabilité, droit applicable et droits de cession, avec le texte de la clause dont chacun est tiré et la référence de page.
Le nœud Validate rejette toute ligne dans laquelle un champ a été rempli sans texte source correspondant. Ce contrôle protège l'intégrité du tableau.
Les champs que le document n'aborde pas réellement reviennent vides plutôt qu'inférés. Un résultat vide est lui-même un constat pour chaque contrat dont vous attendez qu'il contienne quelque chose.
Un nœud PostgreSQL ou Airtable reçoit le tableau. Un nœud Create Excel produit une version pour les personnes qui travailleront avec hors du système.
Un nœud Google Sheets consigne la confiance de l'extraction pour chaque document, pour que vous puissiez identifier quels contrats ont le plus de chances de demander une revue humaine plutôt que de supposer que tous en ont besoin.
Nœuds utilisés par cet ActionFlow
- S3 (Storage) : lit le dossier de contrats. Dropbox et Google occupent le même emplacement.
- Loop (Control) : parcourt l'ensemble de documents, un accord à la fois.
- PDF4me (Data) plus Extract Data (Data) : extraient le contenu et réduisent aux sections pertinentes.
- Generate Object (AI Core) : renvoie les champs définis, avec texte source et référence de page sur chacun.
- Validate (Data) : rejette tout champ renseigné qui n'a pas de texte source accompagnant.
- Airtable (Integration) : reçoit le tableau interrogeable. PostgreSQL occupe le même emplacement.
- Create Excel (Data) : produit une version hors ligne du tableau.
- Google Sheets (Integration) : consigne la confiance d'extraction pour que les documents incertains soient identifiables.
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