La page blanche, c'est le retard
Les propositions glissent de plusieurs jours pour une raison sans rapport avec la difficulté. Ouvrir un modèle vide à six heures du soir n'attire pas, et tout le reste de la liste est plus facile à commencer.
Tout le matériau existe déjà. Il est réparti entre l'enregistrement CRM, les notes d'appel et la grille tarifaire, et n'a jamais été consolidé en un seul document.
Une règle rend ceci sûr : les tarifs se consultent, jamais s'écrivent. Un modèle à qui l'on demande de produire une proposition génère des chiffres et un prix plausible dans un document face client, ce qui est la pire sortie pour l'automatisation.
Le périmètre et le calendrier sont différents. Ils viennent de ce qui a réellement été discuté, et un brouillon qui les tient à peu près justes est un bien meilleur point de départ qu'un modèle qui ne dit rien.
Comment l'ActionFlow s'exécute sur le canevas
Les données d'opportunité sont lues par un nœud Salesforce ou HubSpot quand un commercial déclenche le flux, et un nœud HTTP Request tire les notes d'appel liées.
Un nœud Generate Object extrait ce qui a été convenu : éléments de périmètre, calendrier, parties prenantes nommées, et tout engagement pris en appel. Extraire vers une structure avant d'écrire, c'est ce qui permet aux étapes suivantes de traiter tarifs et prose différemment.
Les tarifs entrent via un nœud Google Sheets ou PostgreSQL qui tient la grille tarifaire. Les éléments de périmètre de l'extraction y sont appariés par un nœud Filter. Aucun nœud IA ne touche un chiffre ici. La consultation renvoie ce que la grille dit, ou rien.
Un nœud Generate Text écrit ensuite les sections de prose autour de ces valeurs fixes : récit de périmètre, explication de calendrier, hypothèses.
Un nœud Validate contrôle que chaque section requise est présente et que chaque élément de périmètre a trouvé un tarif. Tout ce qui n'est pas apparié est signalé plutôt qu'omis en silence, parce que le client découvre une ligne manquante dans une proposition.
Un nœud Google Docs produit un brouillon que le commercial peut éditer, et un nœud Slack le notifie quand c'est prêt, en listant tout élément non apparié.
Nœuds utilisés par cet ActionFlow
- Salesforce (Integration) : lit l'enregistrement d'opportunité. HubSpot occupe le même emplacement.
- HTTP Request (Util) : tire les notes d'appel liées.
- Generate Object (AI Core) : extrait périmètre, calendrier, parties prenantes et engagements comme structure.
- Google Sheets (Integration) : tient la grille tarifaire. PostgreSQL et Airtable occupent le même emplacement.
- Filter (Data) : apparie les éléments de périmètre à la grille tarifaire. Aucun nœud IA n'écrit un chiffre.
- Generate Text (AI Core) : écrit la prose autour des valeurs fixes.
- Validate (Data) : signale les éléments de périmètre non appariés plutôt que de les omettre.
- Google Docs (Integration) : produit le brouillon éditable.
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